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經過周末的“你算老幾”事件發酵，今天A股是風格小小地切換了過來，白酒大反攻，之前狂奔猛進的半導體熄火。
8月2日，滬指早盤低開低走，隨后在釀酒、金融等板塊的帶動下強勢拉升，午后大漲近2%；深成指亦發力上揚，盤中漲幅超2%；創業板指早盤寬幅震蕩，午后拉升走高，盤中一度突破3500點。兩市成交超1.5萬億，北向資金凈流入超50億元。
截至收盤，滬指漲1.97%報3464.29點，深成指漲2.25%報14798.16點，創業板指漲1.55%報3493.36點；兩市合計成交15128億元，北向資金凈流入51.84億元。
白酒股大漲
上周表現持續疲軟的超跌白馬股則重回強勢。午后白酒股漲勢進一步擴大，截至收盤，皇臺酒業、酒鬼酒漲停，五糧液、瀘州老窖漲約5%，貴州茅臺、洋河股份漲超4%。
貴州茅臺，早盤一度跌幅近4%，盤中最低到了1620元。然后，在10點08分，有資金進場開始拉抬茅臺。在貴州茅臺，被拉起后，大盤也起來了。
中信證券點評茅臺半年報表示，公司2021Q2營業收入/歸母凈利潤分別同增11.6%/12.5%，符合預期。近幾年，茅臺在品牌價值、產品結構(尤其是非標產品構建的超高端矩陣)、渠道改革、抵御風險能力等多方面均有明顯提升，估值中樞的上移具備基本面的較強支撐，當下估值具備高性價比。維持1年期目標價3000元、對應2022年64倍PE，維持“買入”評級。
另外，中信證券策略團隊表示，8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強，市場結構將由極端分化重歸均衡。中信證券認為，市場情緒面上，外資對行業政策擴大化的擔憂明顯過度，而內資的風險偏好則更多是受外資行為影響。但近期北向資金已恢復凈流入，內外情緒負面共振的宣泄高峰已過，隨著政策認知糾偏，投資者情緒將緩慢修復。預計在8月份價值消費板塊將迎來下半年最佳配置時點。
芯片、半導體熄火
上周領漲的鋰電、半導體等板塊則沖高回落，全線調整。高位半導體芯片股大幅回落，富瀚微、北京君正、斯達半導、圣邦股份跌超一度跌超10%。
鋰礦板塊大幅跳水，盛新鋰能跌超8%，雅化集團、贛鋒鋰業、融捷股份集體下挫。
網友：風格暴力切換，史稱你算老幾事件
過去的周末，網傳在一個名為“半導體行業交流”的500人微信大群里，行業內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。
據悉，光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導體材料在表面加工時，若采用適當的有選擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用，因此，光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前，由于日美兩國光刻膠斷供，國產光刻膠替代迫在眉睫。
對于國產化光刻膠目前技術，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示，“別扯ArF，沒一家能看的，各個都不敢來見我?！?/p>
對于這樣的發言，在群內的方正證券電子首席陳航直接發話“你算老幾”，陳杭在群內備注仍然為西南證券電子分析師。
此后，群內備注為“華泰證券電子紀攀峰”人士則表示“先請杭所(陳杭)出去了，最近行情好，他太激動了”，隨即將陳杭請出了群聊，亦有群友回復資本市場的人有點自信過頭了。
而在同個群里，有分析師批評張坤稱：“享受的更多的是國家高速發展的紅利，拿了公眾的錢，作為公眾人物，更應該考慮社會責任感。猛烈抱團白酒，對社會價值觀影響太壞了，還是要多反思反省。這幾年國內硬科技的發展也是日新月異，以國內沒有真正的科技企業為自己抱團找借口，也是不負責任的表現?！?/p>
比亞迪漲停創歷史新高
新能源汽車板塊強勢拉升，截至收盤，科大智能、奧聯電子、等漲幅超11%，奧特佳、北特科技、長城科技、東風科技、科達制造等漲停。
8000億巨頭比亞迪也漲停了。成交超170億，股價創上市以來新高。
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（文章來源：中國基金報）
