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    比亞迪AH股齊升 A股午后漲停創新高 機構稱還能漲20%

      8月2日,政策、高景氣雙重利好加持下,比亞迪AH股均表現亮眼。   A股方面,比亞迪午后封板,股價再創歷史新高,總市值超8300億,已是是中國汽車行業的絕對龍頭。今日成交額超1…

    比亞迪AH股齊升 A股午后漲停創新高 機構稱還能漲20%插圖

    比亞迪AH股齊升 A股午后漲停創新高 機構稱還能漲20%插圖(1)

      8月2日,政策、高景氣雙重利好加持下,比亞迪AH股均表現亮眼。

      A股方面,比亞迪午后封板,股價再創歷史新高,總市值超8300億,已是是中國汽車行業的絕對龍頭。今日成交額超170億。

      消息面上,理想汽車、小鵬汽車最新公布的7月銷售數據顯示,雙雙創單月交付量新紀錄,預示新能源汽車行業的超高景氣。

      政策面上,中共中央政治局7月30日召開會議,會議要求要挖掘國內市場潛力,支持新能源汽車加快發展。

      多家機構看好

      高盛:維持比亞迪“買入”評級

      高盛發布研究報告稱,與公司的銷售經理進行投資者會議,引述其銷售經理透露,近期刀片電池業務訂單交付強勁,自從公司于1月份推出其DM-i超級混動技術系統、3月推出首款相關平臺車輛,相關積壓訂單一直在迅速增加。一般而言,經銷商的客戶需要下單后等待三個月,而比亞迪預計于今年8月開始相關發貨可望加速。

      該行表示,公司銷售經理估計,DM-i超級混動技術系統產品,將在今年下半年占經銷商總訂單的60%以上,預計該產能將從2020年底的20GWh,至2021年年底增至70GWh,估計可受益于DM-i超級混動技術系統及外部銷售業務。

      花旗:上調比亞迪A和H股目標價,外部磷酸鐵鋰電池出貨將開啟

      花旗表示,將比亞迪H股目標價上調25%、A股目標價上調18%,預計公司三季度將宣布大規模的外部磷酸鐵鋰電池出貨計劃。

      分析師Jeff Chung等在報告中指出,預計下半年電動車業務毛利將較上半年大幅回升,將比亞迪H股目標價由327港元上調至410港元,A股目標價由299元人民幣上調至352元。

      廣發證券:磷酸鐵鋰技術驅動新一輪車型周期,H股看至284港元

      廣發證券近日發布研究報告稱,比亞迪在動力電池領域2020年市占率14.0%僅次于寧德時代,研發的刀片電池具有高安全、長壽命、長續航的特點。隨著長沙/蚌埠/長春等新基地的拓展和投產,刀片電池加快產能擴張,外供進度提速。

      2021 年即將發布的海豚有望滲透平價市場,3 月發布的 DM-i 車型虧電狀態下油耗低至 3.8L/百公里,以強性價比優勢對 A 級混動市場精準滲透。2021 年公司純電車型全面切換刀片電池,磷酸鐵鋰技術助力打造爆款車型周期。

      廣發預計,比亞迪整車銷量高增、電池擴產外供提速、半導體拆分上市有望提高估值,給2021年150倍PE,對應A股合理價值319.22元人民幣/股,按當前AH溢價比例,對應H股合理價值為284.56港元/股。

    比亞迪AH股齊升 A股午后漲停創新高 機構稱還能漲20%插圖(2)

      中信證券:電動化供應鏈價值凸顯

      中信證券此前發布研報稱,比亞迪在新能源汽車領域技術領先,爆款車型「漢」帶動品牌力明顯提升,第四代DM-i插混平臺具備低油耗、低成本特點,有望推動公司電動車銷量邁向新臺階。

      當前供應鏈中性化戰略穩步推進,比亞迪半導體、動力電池等先進電動零部件業務有望逐步兌現內在價值;近期H股增發完成,資本持續賦能。比亞迪電子基本面亦持續向好?!刚嚻放啤?「電動化技術供應商」價值持續顯現。

      按分部估值,參照可比公司,分別給予公司造車/動力電池/控股比亞迪電子/電動供應鏈000/3300/1000/500億估值,加總得公司合理價值9700億,對應目標價341元,維持比亞迪(A+H股)「買入」評級,繼續重點推薦。

      個股追蹤:

      高盛:維持比亞迪買入評級 目標價313港元

      花旗:上調比亞迪A和H股目標價 外部磷酸鐵鋰電池出貨將開啟

      招銀國際:重申比亞迪股份“買入”評級 目標價升至315港元

    (文章來源:21世紀經濟報道)

    作者: 零股財經網

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